Hoppa till innehållet
WiseTec
FlowFunktionerMeny för Flow
Funktionsområde 7 av 13

Fakturering, betalningar och påminnelser

Fakturan skapas från en order eller arbetsorder, eller direkt. Fakturanummer tilldelas först när fakturan finaliseras – i en obruten serie. En finaliserad faktura ändras aldrig; rättelser görs med kreditfaktura.

Fakturalistan med statusar som Utkast, Skickad, Delbetald och Betald.
  1. 1Status per fakturaUtkast, Skickad, Delbetald, Betald, Krediterad.
  2. 2KreditfakturaRättelser görs med kreditfaktura, aldrig genom att ändra.
  3. 3Förfallna fakturorPåminnelser skapas och skickas av en person.
En faktura med rader, moms, betalningar och status.
  1. 1DelbetaldBetalningar registreras som egna poster.
  2. 2Registrera betalningDelbetalningar stöds; felaktiga makuleras med skäl.
  3. 3ROT-avdragKundens del och Skatteverkets del hålls isär. Personnummer maskeras.
Listan över förfallna fakturor med kvarvarande belopp och påminnelser.

Skärmbilderna är tagna i WiseTec Flow V1.1 med påhittade företag, personer och belopp.

Byggd och testad

Fakturor

Fakturor med status Utkast, Finaliserad, Skickad, Delbetald, Betald, Krediterad och Makulerad.

Problemet den löser
Fakturaunderlag rekonstrueras i efterhand, och nummerserier hanteras för hand.
Nyttan
Rätt fakturerat, i tid, utan att information skrivs in igen.

Så används den

  1. 1Från order eller arbetsorder föreslår Flow rader från utfört arbete, tid och material.
  2. 2Finalisera faktura ger nästa nummer i serien och låser fakturan. Kunduppgifter och priser sparas som en ögonblicksbild.
  3. 3Skicka med e-post från företagets brevlåda eller ladda ner PDF:en.

Så samverkar den med resten av Flow

Varje finaliserad faktura blir ett bokföringsunderlag för SIE-exporten.

Begränsningar och villkor

  • Pengar räknas aldrig med flyttal; moms avrundas per momssats enligt samma regler överallt.
Byggd och testad

Återkommande fakturor

Serier som skapar fakturor varje månad, kvartal eller år – som utkast att granska eller med automatisk e-post.

Problemet den löser
Återkommande avgifter glöms eller faktureras två gånger.
Nyttan
Förutsägbar fakturering av serviceavtal och abonnemang.

Så används den

  1. 1Gör en befintlig faktura återkommande. Serien kan vara aktiv, pausad eller avslutad.
  2. 2Samma period faktureras aldrig två gånger.

Så samverkar den med resten av Flow

Använder samma fakturamotor, numrering och utskick som vanliga fakturor.

Byggd och testad

Kreditfakturor

En kreditfaktura krediterar hela den ursprungliga fakturan och hänvisar till den.

Problemet den löser
Felaktiga fakturor rättas genom att ändra i efterhand – vilket inte håller bokföringsmässigt.
Nyttan
Spårbara rättelser i stället för ändrade fakturor.

Så används den

  1. 1Kreditera fakturan skapar en exakt kopia som förhandsgranskas och finaliseras med nästa nummer.
  2. 2Behöver kunden en ny faktura skapas den efter krediteringen.

Så samverkar den med resten av Flow

Krediteringen ger egna bokföringsunderlag.

Begränsningar och villkor

  • Delkreditering stöds inte i V1.1; hela fakturan krediteras.
  • Flow gör inga återbetalningar.
Byggd och testad

Betalningar

Betalningar som egna poster med belopp, datum och betalsätt – Bankgiro, Plusgiro, Banköverföring, Swish, Kort, Kontant, Annat eller Skatteverket.

Problemet den löser
Det är svårt att se vad som är betalt, delbetalt eller förfallet.
Nyttan
Aktuell bild av kundfordringarna.

Så används den

  1. 1Registrera betalningen; delbetalningar ger status Delbetald.
  2. 2En felaktig betalning makuleras med skäl och raderas aldrig.

Så samverkar den med resten av Flow

Styr Översiktens förfallna fakturor och påminnelserna.

Begränsningar och villkor

  • Betalningar registreras manuellt. Flow har ingen bankkoppling eller betallänk för kundföretagens fakturor i V1.1.
Byggd och testad

Betalningspåminnelser

Lista över förfallna fakturor med det kunden faktiskt har kvar att betala, och påminnelser som PDF eller e-post.

Problemet den löser
Påminnelser skickas sent, eller till kunder som redan har betalat.
Nyttan
Bättre kassaflöde utan risk för felaktiga krav.

Så används den

  1. 1Skapa betalningspåminnelse, förhandsgranska PDF:en och skicka.
  2. 2Flow kontrollerar beloppet igen precis innan utskick; har kunden hunnit betala skickas inget.
  3. 3Påminnelser skickas bara när en person trycker på knappen.

Så samverkar den med resten av Flow

Hänsyn tas till delbetalningar, krediteringar och Skatteverkets del vid ROT/RUT.

Begränsningar och villkor

  • Påminnelseavgift (högst 60 kr) och dröjsmålsränta är avstängda tills företaget slår på dem; texterna och beräkningen väntar på juridisk granskning.
  • Flow driver inte in fordringar och skickar inga påminnelser automatiskt.

Nästa steg