Allt som finns i WiseTec Flow

Översikten visar vad som behöver hanteras just nu, utifrån företagets egna uppgifter. Rapporterna ger uppföljning av försäljning, fordringar, offerter, ärenden och tid – alltid begränsat till det användarens roll får se.

• Översikt (dashboard)Byggd och testad
• RapporterByggd och testad
• Notiser och påminnelserByggd och testad

Kunden registreras en gång och följer sedan med genom ärenden, offerter, ordrar, arbetsordrar och fakturor. Arbetsplatser och installerad utrustning gör att den som kommer ut till kunden ser tidigare service.

• Kundregister (CRM)Byggd och testad
• Anläggningar och utrustningByggd och testad
• Kunddata och GDPRByggd och testad

Ett ärende samlar en kunds förfrågan – från första mejlet till löst problem. Med en kopplad brevlåda hos Google eller Microsoft 365 hamnar inkommande e-post i Flow och kan knytas till kund och ärende.

• ÄrendenByggd och testad
• BilagorByggd – extern verifiering återstår
• E-postinkorg (Gmail/Google Workspace och Microsoft 365)Byggd – extern verifiering återstår
• Att granskaByggd och testad

Offerten byggs med rader från artikelregistret eller fria rader. Moms, rabatt och summor räknas centralt. Kunden kan godkänna eller neka offerten via en personlig länk, och beslutet sparas oföränderligt.

• OfferterByggd och testad
• Digitalt godkännande via länkByggd och testad
• Kopiera offertByggd och testad

En order är ett bekräftat uppdrag. Arbetsordern är det konkreta jobbet som teknikern utför – i mobilens webbläsare, utan app. När arbetet är klart skapas en arbetsrapport som PDF och underlaget finns redo för fakturering.

• OrdrarByggd och testad
• ArbetsordrarByggd och testad
• Mobilt arbete för teknikerByggd och testad

Planeringen visar arbetsordrar per tekniker för en dag eller vecka. Flow varnar för dubbelbokning, arbete utanför arbetstid och frånvaro – men låter planeraren bestämma.

• Dag- och veckoplaneringByggd och testad

Fakturan skapas från en order eller arbetsorder, eller direkt. Fakturanummer tilldelas först när fakturan finaliseras – i en obruten serie. En finaliserad faktura ändras aldrig; rättelser görs med kreditfaktura.

• FakturorByggd och testad
• Återkommande fakturorByggd och testad
• KreditfakturorByggd och testad
• BetalningarByggd och testad
• BetalningspåminnelserByggd och testad

Flow räknar ut skattereduktionen, skriver den på offert och faktura och tar fram begäran om utbetalning. Kunden betalar sin del, och Skatteverkets del följs upp separat – från begäran till beslut och utbetalning.

• ROT och RUTByggd – extern verifiering återstår
• Grön teknikByggd – extern verifiering återstår

Artikelregistret är grunden för offerter, material och fakturor. Leverantörsfakturor och kvitton registreras, kontrolleras och godkänns i Flow och blir bokföringsunderlag.

• ArtikelregisterByggd och testad
• Leverantörer och leverantörsartiklarByggd och testad
• Leverantörsfakturor och attestByggd och testad
• Kvittotolkning med AIByggd – avstängd tills vidare

Flow är ett försystem: affären hanteras i Flow, och bokföringen görs i ert ekonomisystem. Flow skapar verifikationer från kundfakturor, betalningar och leverantörsfakturor och exporterar dem som SIE-fil.

• Bokföringsunderlag och SIE-exportByggd – extern verifiering återstår

AI i Flow är ett verktyg i arbetsflödet, inte en autopilot. AI körs bara när en användare ber om det, ger förslag och ändrar ingenting på egen hand. Automatiseringsreglerna är fasta och innehåller ingen AI.

• AI-förslag i arbetsflödetByggd – extern verifiering återstår
• Flow-assistentenByggd – extern verifiering återstår
• AutomatiseringByggd och testad

Varje företag har ett eget, avskilt utrymme i Flow. Ägaren styr användare, roller och funktioner. Behörigheter kontrolleras i databasen, inte bara i menyn.

• Kom igång och företagsinställningarByggd och testad
• Användare och rollerByggd och testad
• Egna roller och rollnamnByggd och testad
• VerksamhetsställenByggd och testad
• Funktioner, branschmallar och utseendeByggd och testad
• Egen domänByggd och testad
• Säkerhetshändelser, export och avslutByggd och testad

Flow skapar dokumenten från affärsdata – inte tvärtom. PDF:en är en utskrift av en offert, faktura eller arbetsorder, och slutliga versioner sparas så att historiska dokument inte förändras.

• DokumentmotorByggd och testad