Hoppa till innehållet
WiseTec
FlowFunktionerMeny för Flow
Funktionsområde 9 av 13

Artiklar, inköp och leverantörer

Artikelregistret är grunden för offerter, material och fakturor. Leverantörsfakturor och kvitton registreras, kontrolleras och godkänns i Flow och blir bokföringsunderlag.

Inköp med leverantörsfakturor och inkorg för leverantörsdokument.

Skärmbilderna är tagna i WiseTec Flow V1.1 med påhittade företag, personer och belopp.

Byggd och testad

Artikelregister

Varor, tjänster, arbete, avgifter och övrigt med enhet, pris, momssats (25, 12, 6 eller 0 %) och artikelnummer.

Problemet den löser
Priser och benämningar skiljer sig mellan offerter och fakturor.
Nyttan
Konsekventa priser och snabbare dokument.

Så används den

  1. 1Artikelnummer tilldelas automatiskt, manuellt eller med eget prefix.
  2. 2Sökbar artikelväljare i offerter och arbetsordrar.

Så samverkar den med resten av Flow

Samma artikel används i offert, materialregistrering och faktura.

Byggd och testad

Leverantörer och leverantörsartiklar

Leverantörer med betalningsuppgifter, leverantörsartiklar kopplade till egna artiklar och inköpsprishistorik.

Problemet den löser
Inköpspriser och leverantörsnummer finns i separata listor.
Nyttan
Överblick över inköp och skydd mot ändrade betalningsuppgifter.

Så används den

  1. 1Koppla leverantörsartiklar (med RSK- eller E-nummer) till egna artiklar.
  2. 2Ändring av leverantörers betalningsuppgifter kräver särskild behörighet och loggas.

Så samverkar den med resten av Flow

Teknikern kan söka material på leverantörens nummer.

Begränsningar och villkor

  • Prisfiler, EDI och leverantörs-API:er ingår inte i V1.1; priser registreras manuellt eller från leverantörsfakturor.
Byggd och testad

Leverantörsfakturor och attest

Inkorg för leverantörsdokument, registrering av leverantörsfakturor med rader och moms, och godkännande av en eller två personer.

Problemet den löser
Leverantörsfakturor hanteras i pappershögar och mejl utan tydlig attest.
Nyttan
Spårbar attest och kostnader kopplade till jobben.

Så används den

  1. 1Ladda upp PDF eller bild, eller flytta en bilaga från e-postinkorgen.
  2. 2Registrera uppgifterna; Flow kontrollerar summor och varnar för möjliga dubbletter.
  3. 3Godkänn: En person räcker, eller Två personer – eventuellt från ett visst belopp. Den godkända fakturan får ett löpnummer och låses.
  4. 4Fördela kostnaden på en arbetsorder eller order för uppföljning.

Så samverkar den med resten av Flow

Godkända leverantörsfakturor blir bokföringsunderlag i SIE-exporten.

Begränsningar och villkor

  • Leverantörsbetalningar görs utanför Flow.
  • Utan driftsatt virusskanning kan en uppladdad fil bara öppnas av den som laddade upp den tills ägaren släpper den.
Byggd – avstängd tills vidare

Kvittotolkning med AI

AI skriver av ett fotograferat kvitto till ett förslag på inköpsrader som granskas bredvid originalet.

Problemet den löser
Kvitton skrivs av för hand.
Nyttan
Snabbare registrering med människan som kontrollant.

Så används den

  1. 1Tolka kvittot, jämför varje fält med originalet, rätta och spara.
  2. 2Godkännandet är ett eget steg med egen behörighet.

Så samverkar den med resten av Flow

Bygger på samma inköpsmodell och bokföringsflöde som manuell registrering.

Begränsningar och villkor

  • Funktionen är byggd men avstängd tills virusskanning, leverantörsvillkor för dokument och en noggrannhetstest är på plats. Manuell registrering fungerar som vanligt.

Nästa steg