Hoppa till innehållet
WiseTec
FlowFunktionerMeny för Flow
Funktionsområde 12 av 13

Administration, roller och behörigheter

Varje företag har ett eget, avskilt utrymme i Flow. Ägaren styr användare, roller och funktioner. Behörigheter kontrolleras i databasen, inte bara i menyn.

Roller och behörighetsområden som ägaren kan slå på eller av.
Menyn i mobilen med Försäljning, Arbete, Ekonomi och Register.

Skärmbilderna är tagna i WiseTec Flow V1.1 med påhittade företag, personer och belopp.

Byggd och testad

Kom igång och företagsinställningar

En guide som leder ägaren genom företagsuppgifter, fakturainställningar, offertinställningar, användare och valfria steg som e-post, AI och bokföring.

Problemet den löser
Nya system tar ofta lång tid att komma igång med.
Nyttan
Ett nytt företag kan komma igång utan teknisk hjälp.

Så används den

  1. 1Gör stegen i ordning; sidan visar Alla steg är klara när allt är på plats.

Så samverkar den med resten av Flow

Uppgifterna skrivs ut på offerter och fakturor.

Byggd och testad

Användare och roller

Ägare, Administratör, Kontor, Tekniker och Läsbehörig – med påslagbara behörighetsområden per roll.

Problemet den löser
Alla ser allt, eller så delas inloggningar.
Nyttan
Obegränsat antal användare med rätt åtkomst för varje person.

Så används den

  1. 1Bjud in med e-post och roll; inbjudan är personlig och tidsbegränsad.
  2. 2Slå på eller av områden som Kreditera fakturor eller Bokföringsexport för en roll.
  3. 3Tekniker kan aldrig få ekonomibehörighet. Det finns alltid minst en ägare.

Så samverkar den med resten av Flow

Samma behörigheter gäller i menyn, i varje funktion och i AI-assistenten.

Byggd och testad

Egna roller och rollnamn

Egna roller som bygger på en grundroll, och egna namn på de fasta rollerna – till exempel Montör i stället för Tekniker.

Problemet den löser
Verksamheter har egna titlar och behov, till exempel en extern revisor.
Nyttan
Flow anpassas till organisationen utan att säkerhetsmodellen påverkas.

Så används den

  1. 1Skapa en roll, välj grundroll och anpassa. En egen roll kan aldrig få ägarbehörighet.

Så samverkar den med resten av Flow

Bygger på samma behörighetsmodell; ett nytt namn ändrar inte vad rollen får göra.

Byggd och testad

Verksamhetsställen

Flera kontor eller orter inom samma företag och abonnemang.

Problemet den löser
Företag med flera orter vill följa upp per ort utan att ha flera system.
Nyttan
Uppföljning per ort i ett och samma system.

Så används den

  1. 1Koppla ärenden, offerter, ordrar, arbetsordrar och fakturor till ett ställe och filtrera rapporter per ställe.

Så samverkar den med resten av Flow

Rapporter och planering kan filtreras per ställe.

Begränsningar och villkor

  • Verksamhetsställen används för koppling och filtrering, inte som separata behörighetsgränser.
Byggd och testad

Funktioner, branschmallar och utseende

Stäng av delar som inte används, starta från en branschmall och sätt logotyp och färg på dokumenten.

Problemet den löser
Ett generellt system kan kännas överlastat för en liten verksamhet.
Nyttan
Snabb start med vettiga standardval, och ett system som ser ut som ert eget.

Så används den

  1. 1Under Funktioner kan till exempel inköp eller e-post döljas för alla; data raderas inte.
  2. 2Branschmallar finns för VVS, El, Bygg, Fastighetsservice, Städ, Verkstad, Allmänt. Mallen kopierar villkor, e-posttexter och standardtexter till företaget.
  3. 3Logotyp och accentfärg används på dokumenten.

Så samverkar den med resten av Flow

Mallen är en startpunkt; allt kan ändras efteråt utan att påverka andra företag.

Byggd och testad

Egen domän

Varje företag får en egen adress för Flow och kan använda en egen domän, till exempel flow.dittforetag.se.

Problemet den löser
Medarbetare och kunder känner igen företagets egen adress.
Nyttan
Flow upplevs som företagets eget system.

Så används den

  1. 1Lägg till domänen och skapa DNS-posterna som Flow visar. Domänen aktiveras när posterna är kontrollerade.

Så samverkar den med resten av Flow

Inloggning och länkar fungerar på den egna adressen.

Byggd och testad

Säkerhetshändelser, export och avslut

Logg över säkerhetshändelser, export av organisationens data och ett kontrollerat avslut.

Problemet den löser
Det ska gå att se vem som gjort vad och att ta med sig sin data.
Nyttan
Insyn och kontroll över företagets data.

Så används den

  1. 1Ägare och administratörer ser inbjudningar, rolländringar, export, radering, AI-inställningar och när WiseTecs support har öppnat företagets Flow. Loggen sparas i 24 månader.
  2. 2Exportera organisationens data. Avslut kräver bland annat en export de senaste 30 dagarna.

Så samverkar den med resten av Flow

Supportåtkomst sker bara via tidsbegränsad, loggad session med angivet skäl.

Begränsningar och villkor

  • Flow är inte ert arkiv enligt bokföringslagen. Efter avslut raderas allt efter 90 dagar.

Nästa steg