Hoppa till innehållet
WiseTec
FlowFunktionerMeny för Flow
Funktionsområde 1 av 13

Översikt och rapporter

Översikten visar vad som behöver hanteras just nu, utifrån företagets egna uppgifter. Rapporterna ger uppföljning av försäljning, fordringar, offerter, ärenden och tid – alltid begränsat till det användarens roll får se.

Översikten i WiseTec Flow med köerna Mitt arbete och Att hantera för ett fiktivt serviceföretag.
  1. 1Att hanteraKöer som räknas fram ur företagets egna uppgifter.
  2. 2FörfalletObetalda fakturor med kvarvarande belopp.
  3. 3IdagDagens arbetsordrar och pågående jobb.
  4. 4EkonomiKundfordringar, inbetalt och fakturerat denna månad.
Rapporter med försäljning per månad och andra nyckeltal.
  1. 1Försäljning per månadExklusive moms, krediterat och inbetalt. Kan exporteras som CSV.
Översikten i mobilen.

Skärmbilderna är tagna i WiseTec Flow V1.1 med påhittade företag, personer och belopp.

Byggd och testad

Översikt (dashboard)

Startsidan i Flow med köer under rubrikerna Mitt arbete och Att hantera, och ekonominyckeltal för den som får se ekonomi.

Problemet den löser
Det som behöver göras ligger annars utspritt i inkorgar, kalendrar, kalkylblad och minnet.
Nyttan
Morgonens genomgång tar minuter i stället för att leta i flera system, och inget faller mellan stolarna när någon är borta.

Så används den

  1. 1Mitt arbete visar pågående jobb, dagens och kommande sju dagars arbetsordrar och den egna tiden denna vecka.
  2. 2Att hantera listar till exempel nya ärenden, offerter som väntar på svar eller vars giltighetstid passerat, bekräftade ordrar utan arbetsorder, försenade eller ej tilldelade arbetsordrar, arbete som är redo att faktureras och förfallna fakturor.
  3. 3Varje kö har en förklaring av vad som räknas, och ett klick leder direkt till rätt lista.

Så samverkar den med resten av Flow

Köerna räknas fram ur ärenden, offerter, ordrar, arbetsordrar och fakturor. Inget av det genereras av AI.

Begränsningar och villkor

  • Ekonominyckeltal syns bara för roller med rätt att se fakturor.
Byggd och testad

Rapporter

Försäljning per månad, obetalda fakturor i dag, största kunder, offerter i perioden, ärenden per kategori, arbetsordrar och rapporterad tid.

Problemet den löser
Uppföljning kräver ofta export till kalkylblad och manuellt pusslande.
Nyttan
Ägaren ser hur verksamheten går utan att fråga någon om siffror.

Så används den

  1. 1Välj period och eventuellt verksamhetsställe.
  2. 2Försäljning per månad kan exporteras som CSV.
  3. 3Varje rapport kontrollerar användarens egen behörighet; sidan visar bara det rollen får se.

Så samverkar den med resten av Flow

Bygger på samma data som fakturor, offerter, ärenden och arbetsordrar – inga separata uppgifter att hålla i synk.

Begränsningar och villkor

  • Rapporterna är uppföljning, inte bokföring. Bokföringen görs i ekonomisystemet från SIE-exporten.
Byggd och testad

Notiser och påminnelser

Interna notiser och uppföljningspåminnelser i Flow, bland annat från automatiseringsregler.

Problemet den löser
Uppföljningar glöms bort när de bara finns i någons huvud.
Nyttan
Rätt person påminns vid rätt tidpunkt.

Så används den

  1. 1Notiser samlas under Notiser.
  2. 2Regler kan skapa en påminnelse ett antal dagar efter en händelse.

Så samverkar den med resten av Flow

Skapas av automatiseringsreglerna och av systemhändelser.

Nästa steg