Hoppa till innehållet
WiseTec
FlowFunktionerMeny för Flow
Funktionsområde 4 av 13

Offerter och digitalt godkännande

Offerten byggs med rader från artikelregistret eller fria rader. Moms, rabatt och summor räknas centralt. Kunden kan godkänna eller neka offerten via en personlig länk, och beslutet sparas oföränderligt.

En offert med artikelrader, moms och summor.
  1. 1StatusUtkast, Skickad, Accepterad, Nekad, Utgången eller Makulerad.
  2. 2RaderArtiklar med antal, pris och moms. Summor räknas centralt.
  3. 3ROT-avdragUppskattat avdrag och vad kunden betalar.
  4. 4PDF och kopieringLadda ner offerten eller kopiera den till ett nytt utkast.
Kundens sida för att godkänna eller avböja en offert via en personlig länk.
  1. 1Offertens innehållKunden ser rader, summa och villkor.
  2. 2Kundens beslutGodkänn eller avböj med namn. Beslutet sparas oföränderligt.

Skärmbilderna är tagna i WiseTec Flow V1.1 med påhittade företag, personer och belopp.

Byggd och testad

Offerter

Offerter med status Utkast, Skickad, Accepterad, Nekad, Utgången och Makulerad, med giltighetstid och villkor.

Problemet den löser
Offerter skrivs i separata mallar, och priser och kunduppgifter kopieras för hand.
Nyttan
Snabbare offerter med rätt priser, och en tydlig status för varje offert.

Så används den

  1. 1Välj kund med sökbar väljare, lägg till rader och förhandsgranska PDF:en.
  2. 2Moms enligt raderna, omvänd betalningsskyldighet för byggtjänster eller momsfri försäljning.
  3. 3Skicka med e-post från företagets brevlåda, eller skicka PDF:en på annat sätt och markera den som skickad.

Så samverkar den med resten av Flow

En accepterad offert blir en order med samma rader. Raderna kan komma från ett AI-förslag som du har granskat.

Byggd och testad

Digitalt godkännande via länk

Kunden öppnar en personlig länk, ser offerten och godkänner eller nekar med sitt namn.

Problemet den löser
Godkännanden kommer per telefon eller mejl och är svåra att belägga i efterhand.
Nyttan
Snabbare beslut och ett spårbart godkännande.

Så används den

  1. 1På en skickad offert trycker du Skapa länk för godkännande och skickar länken till kunden.
  2. 2Beslutet sparas med tidpunkt och en kontrollsumma av offertens innehåll, och offerten får status Accepterad eller Nekad.
  3. 3Länken fungerar till och med offertens giltighetsdag. En ny länk gör den gamla ogiltig.

Så samverkar den med resten av Flow

Godkännandet kan trigga en automatiseringsregel, till exempel att ägarna meddelas.

Begränsningar och villkor

  • Godkännandet är ett klickgodkännande med namn, inte BankID eller avancerad e-signatur.
  • Länken kopieras och skickas av användaren; den läggs inte in automatiskt i offertmejlet.
Byggd och testad

Kopiera offert

Skapar ett nytt, redigerbart utkast med samma kund, rader och villkor.

Problemet den löser
Liknande jobb kräver att samma offert skrivs om från början.
Nyttan
Återkommande uppdrag offereras på några minuter.

Så används den

  1. 1Den nya offerten får eget nummer när den sparas och ny giltighetstid. Originalet ändras inte.

Så samverkar den med resten av Flow

Följer samma behörigheter och numrering som andra offerter.

Nästa steg