Så skapas och godkänns en offert
Offert med artikelrader, moms och ROT/RUT, PDF och e-post, digitalt godkännande via länk och vägen vidare till order.
För företagare, säljpartner · Uppdaterad 2026-10-15 · Gäller WiseTec Flow 1.1
Skapa offerten
- 1Välj kund med den sökbara väljaren, kontaktperson och adress.
- 2Lägg till rader från artikelregistret eller som fria rader. Moms, rabatt och summor räknas ut automatiskt.
- 3Giltighetstid och villkor fylls i enligt företagets standard.
- 4Spara som utkast och förhandsgranska PDF:en.
Skicka och få godkännande
Offerten skickas med e-post från företagets brevlåda, eller som PDF på annat sätt. På en skickad offert trycker du Skapa länk för godkännande och skickar länken till kunden.
Kunden ser offerten och godkänner eller nekar med sitt namn. Beslutet sparas oföränderligt med tidpunkt, och offerten får status Accepterad eller Nekad. Länken gäller till och med offertens giltighetsdag.
Från offert till order
En accepterad offert blir en order med samma rader. Därifrån skapas arbetsordrar och fakturor. Kopiera offert skapar ett nytt utkast när ett liknande jobb ska offereras.