Hoppa till innehållet
WiseTec
FlowFunktionerMeny för Flow
Funktionsområde 2 av 13

Kunder, anläggningar och utrustning

Kunden registreras en gång och följer sedan med genom ärenden, offerter, ordrar, arbetsordrar och fakturor. Arbetsplatser och installerad utrustning gör att den som kommer ut till kunden ser tidigare service.

Kundregistret i WiseTec Flow med sökfält och en lista över fiktiva företags- och privatkunder.
Ett kundkort med kontaktpersoner, arbetsplatser, utrustning och historik.
  1. 1KontaktpersonerMed primär kontakt.
  2. 2AdresserFakturaadress och arbetsplatser.
  3. 3AnläggningarArbetsplatser med utrustning och servicehistorik.

Skärmbilderna är tagna i WiseTec Flow V1.1 med påhittade företag, personer och belopp.

Byggd och testad

Kundregister (CRM)

Företags- och privatkunder med kontaktuppgifter, fakturaadress och kontaktpersoner.

Problemet den löser
Kunduppgifter skrivs annars in på nytt i offertmall, ordersystem och faktureringsprogram.
Nyttan
En sanning om kunden, och hela historiken samlad på kundkortet.

Så används den

  1. 1Sök på namn, organisationsnummer, e-post eller telefon – sökningen omfattar alla kunder, oavsett antal.
  2. 2Arkivera kunder som inte längre är aktuella; de finns kvar i gamla dokument men kan inte väljas i nya.

Så samverkar den med resten av Flow

Kunden väljs med samma sökbara väljare i ärenden, offerter och arbetsordrar, och kunduppgifterna låses som en ögonblicksbild på färdiga dokument.

Begränsningar och villkor

  • Flow är inget säljstöd för leads eller pipeline. Det ingår inte i V1.1.
Byggd och testad

Anläggningar och utrustning

Arbetsplatser (där arbetet utförs) och installerad utrustning, till exempel en värmepump med tillverkare, modell, serienummer, installationsdatum och garanti.

Problemet den löser
Den som åker ut vet sällan vad som gjorts tidigare på platsen.
Nyttan
Bättre förberedda besök och en spårbar servicehistorik per enhet.

Så används den

  1. 1Lägg upp arbetsplatser på kundkortet med kontaktperson på plats och interna anteckningar.
  2. 2Registrera utrustning per arbetsplats. När en enhet flyttas, byts ut eller tas bort avslutas placeringen och historiken finns kvar.
  3. 3Ärenden och arbetsordrar kopplas till arbetsplats och enhet, och sidan visar tidigare service.

Så samverkar den med resten av Flow

Arbetsordern sparar arbetsplatsens adress, och teknikern ser Tidigare service för enheten.

Begränsningar och villkor

  • Interna anteckningar om arbetsplatsen skickas aldrig till AI och visas aldrig i kunddokument.
Byggd och testad

Kunddata och GDPR

Export av en kunds uppgifter (JSON) och en ZIP med kundens senaste dokument-PDF:er, samt rutin för radering.

Problemet den löser
Begäran om registerutdrag eller radering blir annars ett manuellt detektivarbete.
Nyttan
Ni kan besvara registrerades begäranden utan att leta i flera system.

Så används den

  1. 1Exporten kräver behörighet att hantera kunder, är begränsad i antal och loggas.

Så samverkar den med resten av Flow

Följer företagets roller och WiseTecs personuppgiftsbiträdesavtal.

Begränsningar och villkor

  • Radering kräver att användaren både får hantera kunder och administrera företaget.

Nästa steg